Como a "superestrela" da cadea da industria de baterías de litio desde 2021, o prezo do carbonato de litio variou moito nos últimos dous anos.Unha vez alcanzou o cumio e dirixiuse cara a un prezo de 600.000 yuan/tonelada.A demanda no primeiro semestre de 2023 tamén foi. Durante o período mínimo, caeu a 170.000 yuan/tonelada.Ao mesmo tempo, cando os futuros de carbonato de litio están a piques de lanzarse, SMM ofrecerá aos lectores unha revisión completa da visión xeral da cadea da industria do litio, o final dos recursos, o final da fundición, o final da demanda, o patrón de oferta e demanda, o formulario de sinatura de pedidos e o mecanismo de prezos. neste artigo.
Visión xeral da cadea da industria do litio:
Como o elemento metálico con menor peso atómico, o litio ten unha gran densidade de carga e unha capa de dobre electrón estable de tipo helio.Ten unha actividade electroquímica moi forte e pode reaccionar con outros materiais para formar diversos compostos.É un excelente material para fabricar baterías.A mellor opción.Na cadea da industria do litio, a augas arriba inclúe recursos minerais de litio como espodumeno, lepidolita e salmoira de lago salado.Despois de extraer os recursos de litio, pódense procesar en cada enlace para producir sales de litio primarias, sales de litio secundarias/múltiples, litio metálico e outras formas de produtos.Os produtos na fase de procesamento primario inclúen principalmente sales de litio primarias como carbonato de litio, hidróxido de litio e cloruro de litio;o procesamento posterior pode producir produtos de litio secundarios ou múltiples, como fosfato de ferro de litio, óxido de cobalto de litio, hexafluorofosfato de litio e litio metálico.Varios produtos de litio poden ser amplamente utilizados en campos emerxentes como baterías de litio, cerámica, vidro, aliaxes, graxas, refrixerantes, medicina, industria nuclear e optoelectrónica.
Final do recurso de litio:
Desde a perspectiva dos tipos de recursos de litio, pódese dividir en dúas liñas principais: materiais primarios e materiais reciclados.Entre eles, os recursos de litio das materias primas existen principalmente en salmoira, espodumeno e lepidolita.Os materiais reciclados obteñen principalmente recursos de litio a través das baterías de litio retiradas e da reciclaxe.
A partir do camiño das materias primas, a concentración de distribución das reservas xerais de recursos de litio é relativamente alta.Segundo os últimos datos publicados polo USGS, as reservas mundiais de recursos de litio suman 22 millóns de toneladas equivalentes de litio metálico.Entre eles, os cinco principais países dos recursos mundiais de litio son Chile, Australia, Arxentina, China e Estados Unidos, que representan o 87% en total, e as reservas de China o 7%.
Segmentando aínda máis os tipos de recursos, os lagos salgados son actualmente a principal fonte de recursos de litio no mundo, distribuídos principalmente en Chile, Arxentina, China e outros lugares;As minas de espodumeno distribúense principalmente en Australia, Canadá, Estados Unidos, China e outros lugares, e a concentración de distribución de recursos é inferior á do lago salgado e é o tipo de recurso co maior grao de extracción comercial de litio na actualidade;As reservas de recursos de lepidolita son pequenas e están concentradas en Jiangxi, China.
A xulgar pola produción de recursos de litio, a produción total de recursos globais de litio en 2022 será de 840.000 toneladas de LCE.Espérase acadar unha taxa de crecemento anual composta do 21% de 2023 a 2026, chegando a 2,56 millóns de toneladas de LCE en 2026. En canto a países, CR3 é Australia, Chile e China, o que supón un total do 86%, o que indica un alto grado de concentración.
En canto aos tipos de materia prima, o piroxeno seguirá sendo o tipo de materia prima dominante no futuro.O lago salgado é o segundo tipo de materia prima máis grande, e a mica aínda terá un papel complementario.Cómpre sinalar que haberá unha onda de desguace despois de 2022. O rápido crecemento dos residuos interproducións e os residuos de desmantelamento, así como os avances na tecnoloxía de reciclaxe de extracción de litio, impulsarán o rápido crecemento do volume de extracción de litio reciclado.Espérase que os materiais reciclados alcancen o 8% en 2026. Proporción de abastecemento de recursos de litio.
Todo sobre litio!Unha visión completa da cadea da industria do litio
Extremo de fundición de litio:
China é o país coa produción de litio máis alta do mundo.Mirando ás provincias, os lugares de produción de carbonato de litio de China baséanse principalmente na distribución de recursos e nas empresas de fundición.As principais provincias de produción son Jiangxi, Sichuan e Qinghai.Jiangxi é a provincia con maior distribución de recursos de lepidolita en China, e ten a capacidade de produción de empresas de fundición coñecidas como Ganfeng Lithium Industry, que produce carbonato de litio e hidróxido de litio a través de espodumeno importado;Sichuan é a provincia con maior distribución de recursos de piroxeno en China, e tamén é responsable da produción de hidróxido.Centro de produción de litio.Qinghai é a maior provincia de extracción de litio de salmoira de lago salado de China.
Todo sobre litio!Unha visión completa da cadea da industria do litio
En termos de empresas, en termos de carbonato de litio, a produción total en 2022 será de 350.000 toneladas, das cales as empresas CR10 representaron un total do 69%, e o patrón de produción está relativamente concentrado.Entre eles, Jiangxi Zhicun Lithium Industry ten a maior produción, representando o 9% da súa produción.Non existe un líder monopolista absoluto na industria.
Todo sobre litio!Unha visión completa da cadea da industria do litio
En canto ao hidróxido de litio, a produción total en 2022 será de 243.000 toneladas, das que as empresas CR10 representan ata o 74%, e o patrón de produción é máis concentrado que o de carbonato de litio.Entre eles, Ganfeng Lithium Industry, a empresa con maior produción, representa o 24% da produción total, e o principal efecto é obvio.
Todo sobre litio!Unha visión completa da cadea da industria do litio
Lado da demanda de litio:
A demanda de consumo de litio pódese dividir en dous grandes sectores: a industria de baterías de litio e as industrias tradicionais.Co crecemento explosivo da demanda do mercado de enerxía e almacenamento de enerxía no país e no estranxeiro, a proporción da demanda de baterías de litio no consumo total de litio está aumentando ano tras ano.Segundo as estatísticas de SMM, entre 2016 e 2022, a proporción de consumo de carbonato de litio no campo das baterías de litio aumentou do 78% ao 93%, mentres que o hidróxido de litio saltou de menos do 1% a case o 95%+.Desde a perspectiva do mercado, a demanda total na industria das baterías de litio está impulsada principalmente polos tres mercados principais de enerxía, almacenamento e consumo de enerxía:
Mercado de enerxía: impulsada polas políticas globais de electrificación, a transformación das empresas de automóbiles e a demanda do mercado, a demanda do mercado de enerxía alcanzará un crecemento explosivo en 2021-2022, o que representará un dominio absoluto na demanda de baterías de litio e espérase que manteña un crecemento estable a longo prazo..
Mercado de almacenamento de enerxía: baixo a influencia de factores como a crise enerxética e as políticas nacionais, os tres principais mercados de China, Europa e Estados Unidos traballarán xuntos e converteranse no segundo maior punto de crecemento da demanda de baterías de litio.
Mercado de consumo: o mercado global está saturando e espérase que a taxa de crecemento a longo prazo sexa baixa.
Todo sobre litio!Unha visión completa da cadea da industria do litio
En xeral, a demanda de baterías de litio aumentará nun 52% interanual en 2022, e aumentará de forma constante a unha taxa de crecemento anual composta do 35% de 2022 a 2026, o que aumentará aínda máis a participación da industria de baterías de litio na demanda de litio. .En termos de diferentes aplicacións, o mercado de almacenamento de enerxía ten a maior taxa de crecemento.O mercado da enerxía segue desenvolvéndose a medida que se seguen desenvolvendo os vehículos de nova enerxía global.O mercado de consumo depende principalmente do crecemento dos vehículos eléctricos de dúas rodas e de novos produtos de consumo como drons, cigarros electrónicos e dispositivos portátiles.A taxa de crecemento anual composta é só do 8%.
Desde a perspectiva das empresas consumidoras directas de sales de litio, en canto a carbonato de litio, a demanda total en 2022 será de 510.000 toneladas.As empresas de consumo concéntranse principalmente en empresas de materiais de cátodo de fosfato de ferro de litio e empresas de materiais de cátodo ternario de níquel medio e baixo, e as empresas posteriores concéntranse no consumo.O grao é baixo, dos cales CR12 representa o 44%, que ten un forte efecto long-tail e un patrón relativamente disperso.
Todo sobre litio!Unha visión completa da cadea da industria do litio
En canto ao hidróxido de litio, o consumo total en 2022 será de 140.000 toneladas.A concentración de empresas consumidoras posteriores é significativamente superior á do carbonato de litio.CR10 representa o 87%.O patrón é relativamente concentrado.No futuro, a medida que varias empresas de materiais de cátodo ternario avanzarán Con alta nichelización, espérase que a concentración da industria diminúa.
Todo sobre litio!Unha visión completa da cadea da industria do litio
Estrutura da oferta e demanda de recursos de litio:
Desde unha perspectiva integral da oferta e a demanda, o litio completou realmente un ciclo entre 2015 e 2019. De 2015 a 2017, a nova demanda de enerxía acadou un rápido crecemento estimulado polas subvencións estatais.Non obstante, a taxa de crecemento dos recursos de litio non foi tan rápida como a demanda, o que provocou un desaxuste entre a oferta e a demanda.Non obstante, despois de que os subsidios estatais diminuíron en 2019, a demanda terminal diminuíu rapidamente, pero os proxectos de recursos de litio de investimento inicial alcanzaron gradualmente a capacidade de produción e o litio entrou oficialmente nun ciclo de excedentes.Durante este período, moitas empresas mineiras declaráronse en bancarrota e a industria iniciou unha rolda de remodelación.
Este ciclo da industria comeza a finais de 2020:
2021-2022: a demanda terminal explota rapidamente, formando un desaxuste coa oferta de recursos de litio.De 2021 a 2022, algúns proxectos de minería de litio que quedaron suspendidos no último ciclo de superávit reiniciaranse un tras outro, pero aínda hai unha gran escaseza.Ao mesmo tempo, este período tamén foi unha etapa na que os prezos do litio aumentaron rapidamente.
2023-2024: Espérase que retomada dos proxectos de produción + proxectos de nova construción de novo invernadoiro alcancen a produción sucesivamente entre 2023 e 2024. A taxa de crecemento da nova demanda de enerxía non é tan rápida como a da fase inicial do brote, e o grao de o excedente de recursos alcanzará o seu máximo en 2024.
2025-2026: a taxa de crecemento dos recursos de litio augas arriba pode desacelerarse debido ao superávit continuo.O lado da demanda estará impulsado polo campo de almacenamento de enerxía e o excedente aliviarase de forma efectiva.
Todo sobre litio!Unha visión completa da cadea da industria do litio
Situación de sinatura do sal de litio e mecanismo de liquidación
Os modos de sinatura de pedidos de sal de litio inclúen principalmente pedidos a longo prazo e pedidos cero.Os pedidos cero pódense definir como un comercio flexible.As partes comerciais non acordan os produtos comerciais, as cantidades e os métodos de prezos dentro dun período determinado e realizan cotizacións independentes;entre eles, os pedidos a longo prazo pódense dividir en tres categorías:
Fórmula de bloqueo de volume: o volume de subministración e o método de prezo de liquidación acordáronse previamente.O prezo de liquidación basearase no prezo medio mensual (SMM) da plataforma de terceiros, complementado cun coeficiente de axuste, para conseguir a liquidación baseada no mercado cunha flexibilidade media.
Bloqueo de volume e bloqueo de prezos: o volume de subministración e o prezo de liquidación acórdase de antemán e o prezo de liquidación fíxase no ciclo de liquidación futuro.Unha vez bloqueado o prezo, non se modificará no futuro/despois de que se active o mecanismo de axuste, o comprador e o vendedor volverán acordar o prezo fixo, que ten pouca flexibilidade.
Bloquear só a cantidade: só forme un acordo verbal/escrito sobre a cantidade de subministración, pero non existe un acordo inicial sobre o método de liquidación do prezo dos bens, que é moi flexible.
Entre 2021 e 2022, debido ás fortes flutuacións dos prezos, o patrón de sinatura e o mecanismo de prezos das sales de litio tamén están cambiando tranquilamente.Desde a perspectiva dos métodos de sinatura de contratos, en 2022, o 40% das empresas utilizará un mecanismo de prezos que só se bloquea no volume, principalmente porque a oferta no mercado do litio é axustada e os prezos son elevados.Co fin de protexer os beneficios, as empresas de fundición upstream adoitan adoptar un método de bloqueo de volume pero non de prezo;no futuro, Mire, a medida que a oferta e a demanda volven á racionalidade, os compradores e vendedores convertéronse nas principais demandas de oferta e estabilidade de prezos.Espérase que aumente a proporción de volume de bloqueo a longo prazo e bloqueo de fórmula (vinculado ao prezo do sal de litio SMM para lograr a vinculación da fórmula).
Desde a perspectiva dos compradores de sal de litio, ademais das compras directas por parte das empresas de materiais, o aumento dos compradores de sal de litio das empresas de terminais (empresas de baterías, automóbiles e outras empresas mineiras de metal) enriqueceu o tipo xeral de empresas de compra.Considerando que os novos xogadores teñen que ter en conta. Espérase que a estabilidade a longo prazo da industria e a familiaridade cos prezos dos metais maduros teñan un certo impacto no mecanismo de prezos da industria.A proporción do modelo de prezos da fórmula de bloqueo de volume de bloqueo para pedidos a longo prazo aumentou.
Todo sobre litio!Unha visión completa da cadea da industria do litio
Desde unha perspectiva xeral, para a cadea da industria do litio, o prezo do sal de litio converteuse no centro de prezos de toda a cadea da industria, promovendo a transmisión fluida de prezos e custos entre varios enlaces industriais.Véndoo en seccións:
Mineral de litio - Sal de litio: en función do prezo do sal de litio, o mineral de litio ten un prezo flotante mediante a participación dos beneficios.
Enlace precursor-cátodo: ancorando o prezo da sal de litio e doutros sales metálicos, e multiplicándoo co consumo unitario e coeficiente de desconto para conseguir actualizacións de enlace de prezos
Electrodo positivo - célula de batería: fixa o prezo da sal metálica e multiplícao co consumo unitario e coeficiente de desconto para conseguir actualizacións de enlace de prezos
Célula de batería - OEM/integrador: separa o prezo do cátodo/sal de litio (o sal de litio é unha das principais materias primas do cátodo).Outros materiais principais adoptan un método de prezo fixo.Segundo a fluctuación do prezo do sal de litio, asínase un mecanismo de compensación de prezos., para lograr a liquidación da vinculación de prezos.
Hora de publicación: 06-nov-2023